OETY欧亿·体育 - 中钢协秘书长：我国应加强顶层设计尽快建立钢铁产能治理新机制

中国工业报记者 孟凡君

保生存乃第一要务，破“内卷”为当务之急。2025年，我国全方位扩大内需，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，更大力度支持“两重”项目，实施城市更新等相关政策举措，都将为钢材需求提供稳定的、明显的支撑。2024年12月29日，中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维在《中国钢铁业》杂志发表的署名文章认为，我国应加强顶层设计，基于法制化、市场化原则，尽快建立产能治理新机制，一方面堵住产能增加的“入口”；另一方面开辟产能退出的“出口”，以更低成本、更高效率实现钢铁供需新的动态平衡。

2024年12月20日，在“2025中国和全球钢材需求预测、2024中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级、2024中国钢铁企业ESG评级研究成果发布会”上，冶金工业规划研究院党委副书记、副院长OETY欧亿·体育肖邦国认为，整体来看，2025年在很多工业领域的钢材需求是增长的，但是房地产下行将拖累钢材需求的增长。一位不愿具名的钢铁分析人士告诉中国工业报记者，我国粗钢产量近年来经历了一个“先增后减”的过程，2020年达到峰值10.65亿吨，表观消费量达峰至10.48亿吨，此后开始逐年下降。

但是，在2024年10月、11月，日均粗钢产量均为2021年以来同期最高。“2024年以来，我国钢铁行业每个月粗钢产量同比降幅都小于表观消费量降幅，全行业各月供大于求的形势十分明显，在我国41个工业门类中，钢铁行业销售利润率稳居倒数后三位。”这位钢铁分析人士说。2024年，我国钢铁行业整体呈现出高产量、高出口、高成本、低需求、低价格和低效益“三高三低”的特点。2025年，我国钢铁需求有有利因素，也有风险因素，但不确定性大于2024年。后期要重点关注粗钢产量调控政策、能耗“双控”政策、钢铁行业正式纳入碳排放交易市场、钢材高出口、暂停钢铁产能置换、《钢铁行业规范条件（2024年修订）征求意见稿》等几个问题。

我国钢材整体消费量下降

当前，我国钢铁行业进入深度调整期，面临着复杂的国内外形势。在国内，随着经济结构调整与转型升级，钢铁行业正逐步从追求产量规模速度向品种质量服务转型。在国际上，贸易环境日益复杂，钢铁出口面临诸多挑战与不确定性。2024年，面对严峻的市场形势，我国钢铁行业积极进行调整，生产总体保持平衡，但供给强于需求的情况仍然存在。据国家统计局最新数据显示，1-11月，全国累计生产粗钢9.29亿吨，同比下降2.7%。根据冶金工业规划研究院预计，2024年我国钢材消费量为8.63亿吨，同比下降4.4%。冶金工业规划研究院副总工程师、轧钢处处长管志杰认为，需求下降而供给释放调节滞后并且没有及时调整到位，供需失衡导致钢材价格震荡下行，钢铁企业面临较大经营压力；而原燃料价格虽有所回落，但仍处于历史较高水平，导致钢铁行业盈利水平进一步下降。

2024年，我国钢铁行业迈入高质量发展的关键时期，陷入“高产量下的低需求、高成本下的低价格、高出口下的低利润”的困境。管志杰认为，2024年，我国钢铁市场最大的变化，就是房地产完全拖累钢铁需求和基建支撑作用大幅减弱。受国内需求不足特别是房地产市场深度调整等影响，我国钢材整体消费量下降，从下游行业经济运行态势、投资规模、产品产量等诸多方面综合分析，2024年机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱、钢木家具、自行车摩托车、五金制品等行业钢材消费呈增长态势，而建筑、铁道等行业钢材消费下降。在宏观经济发展稳中有进、宏观政策调控持续显效背景下，我国基础设施建设、汽车、家电、造船等行业运行态势良好，但房地产等行业持续深度下行，带动钢材消费总体下降。同时，光伏等新能源、新能源汽车、钢结构产业加快发展，带来钢材需求结构变化。

肖邦国认为，“两新”政策对钢材需求的提振将拉动钢材消费量年均增长1200万吨。从品种上看，会对汽车、家电、能源、机械等用钢行业带来新的发展机遇，拉动不锈钢板、无取向硅钢、冷轧板、镀锌板、无缝钢管、优特钢棒线材等优特钢品种的消费量；从工业材上看，对钢材质量的稳定性、可靠性、一致性提出更高的要求，有利于钢材品种结构的调整和优化，推动钢材品种向高强度、轻量化、耐腐蚀、长寿命等方向转型升级，比如航空航天、海空装备、新能源、新能源汽车等将延续良好发展态势。

然而众所周知，我国钢铁行业已经进入减量发展阶段，不仅仅是减量发展，而且是“内卷式”恶性竞争。冶金工业规划研究院综合规划处副处长高升表示，“内卷式”恶性竞争简单来说就是低效的、无序的竞争，靠打价格战抢占市场。在当前市场大环境下，一是钢铁企业要自觉遵守行业规范，摒弃低价竞争行为，共同维护市场秩序，坚持质量第一、效益优先发展理念。二是钢铁企业要加大研发投入，通过创新做到差异化发展，提高产品附加值和市场竞争能力、竞争优势。三是钢铁企业要积极开拓新的增长点，围绕钢铁上下游产业链适度做多元化发展，在相关产业或者产业链上创造新的效益，从而提升企业竞争力。

钢铁生产能力和市场需求严重不匹配

现在不争的事实是，我国钢铁产能过剩比较严重，生产能力和市场需求严重不匹配。肖邦国认为，从未来发展来讲，我国钢铁行业如果想改变当前经营形势比较差的局面，只有化解产能过剩。2014-2016年有很多钢铁企业几乎支撑不下去了，但2016年下半年开始出现好转，主要与当时打击“地条钢”、化解产能过剩有很大关系。未来，钢铁行业经营困难局面应该不会有明显好转，即使有一段时间好转，但也不会持续长久，所以化解产能过剩一是靠市场竞争，二是靠兼并重组。“从长远来看，提高集中度肯定是钢铁行业未来发展的一个方向，也是国家鼓励的，下一步国家可能出台差异化政策调节钢铁供需关系。”肖邦国分析。

一位不愿透露姓名的钢铁专家认为，“差异化政策+市场化手段”是未来钢铁行业化解产能过剩、实现供给侧改革一个非常重要的着力点，但是钢铁企业兼并重组，要把握好时机、策略、规模。因为兼并重组不是靠规模，而是能不能把企业核心优势进一步凸显。钢铁企业从之前的靠“做大”到现在的靠“做强”，其核心优势之一就是产品，因此要把增强产品竞争力作为兼并重组一个重要的或者是最主要的考虑因素。

众所周知，钢铁行业产能置换新方案正在修订之中。这位不愿透露姓名的钢铁专家表示，我国钢铁企业兼并重组存在的问题是产能置换越置换越多，国家暂停产能置换的目的是想真正实现减量置换。首先要考虑怎样真正按照产能置换政策实现减量置换，而不是实现产能置换，其次要考虑到绿色低碳发展方向和低碳流程结构，比如钢铁短流程产能不缺，缺的是产量。在当前竞争形势下，短流程没有竞争优势，即使考虑到未来低碳发展也没必要一步到位，而是基于长流程基础上如何实现降碳。

其实，降碳有很多种方法，比如绿电未来占比越来越高，电价越来越便宜。“当然，短流程发展要看区域，废钢资源比较丰富的区域，才有可能具备发展短流程的条件，从全国来看是不是各个地区都要发展短流程，目前可能还不到这个阶段。同时，就氢冶金来说是发展方向，但成本很高，从发展阶段来看2030年才碳达峰，如果各行业都要降碳百分之多少，不但增加了企业生产成本，还降低了企业竞争力，目前不是全行业大规模推进氢冶金的阶段。”这位不愿透露姓名的钢铁专家强调。

政策“组合拳”为钢材需求稳定提供有效支撑

2025年，着眼严峻复杂的内外部环境，中央经济工作会议强调，确保我国经济航船乘风破浪、行稳致远。中国钢铁工业协会副秘书长，冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强认为，在稳中求进、以进促稳总基调下：一是财政货币政策双剑齐发，内需扩大带动用钢消费增加。二是推动房地产市场止跌回稳，有利于钢材消费基本盘企稳。三是园区、市场、足迹、标识，低碳发展方向进一步明确。四是创新引领新质生产力发展，“人工智能+”行动赋能。五是国际合作进一步深化，钢铁绿色贸易进程将加快。因此，我国钢铁行业企业要顺势而行，抓住机遇，克服困难，做好“十四五”收官和“十五五”开局。一是努力破除“内卷”，重构市场供需新平衡。二是积极优化产品结构，适应市场消费需求转变。三是厚植绿色发展底色，从容应对低碳发展挑战。四是“人工智能+”赋能，持续培育新质生产力。

冶金工业规划研究院预计，2025年我国钢材需求量为8.50亿吨，同比下降1.5%。姜维表示，我国作为世界上最大的钢材消费国，未来一段时间内能有8亿吨的需求，将给钢铁行业提供充分的调整空间。肖邦国分析，2025年，我国将全方位扩大内需，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，打好政策“组合拳”为钢材需求总体稳定提供有效支撑。从2021年以来，我国钢材需求量连续三年下降，已经从增量发展阶段过渡到存量优化、减量发展阶段。在新发展阶段，再走简单规模扩张的老路是行不通的，必须要在提品质、提效率、降成本和精益管理上下功夫，核心是实现高质量发展。

绿色低碳转型是钢铁行业高质量发展的重要方向之一，在有关政府部门大力推动和钢铁行业企业努力下，取得了显著的进步。一是超低排放改造在全国范围内推开。截至2024年12月，共有164家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测公示，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展。二是节能改造深入推进。目前已有三批117家企业参与“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育，首钢京唐、宝武湛江、河钢石钢成为首批通过能效标杆示范厂现场验收并进行公示的钢铁企业，钢铁行业综合能耗整体上持续下降。三是低碳转型工作全面铺开。钢铁行业即将纳入全国碳排放交易市场，将促进碳减排技术发展和流程结构优化，为钢铁企业在碳市场中带来新机遇。

事实上，我国钢铁行业即将纳入碳排放交易市场，对钢材供需将产生重大影响。这位不愿透露姓名的钢铁专家分析，从需求侧看，随着钢铁行业“双碳”政策的推进，下游行业对低碳钢材的需求将增加，品种上包括低碳钢、零碳钢可能会存在绿色溢价，同时有利于钢铁企业适应国际化需求。从供给侧看，钢铁行业纳入碳排放交易市场有利于推动钢铁企业改进生产工艺或者采用低碳技术进行降碳，进而促进钢铁行业结构优化。长远看，钢铁行业纳入碳排放交易市场将推动低碳钢材整体生产占比提升；近期看，钢铁行业纳入碳排放交易市场对钢材市场影响比较小，尤其是从“量”上影响不大。